技嘉、臺光電 AI需求看增

技嘉、臺光電 AI需求看增

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隨着AI伺服器需求逐步放量,有利技嘉、臺光電等供應鏈業績向上。圖/美聯社

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由於NVIDIA目前GPU仍處於供不應求狀況,預計H100 HGX 2023年第四季出貨量將季增25%~30%,而微軟維持2024年AI伺服器訂單展望,出貨量將較2023年翻倍,隨着AI伺服器需求逐步放量,有利技嘉(2376)、臺光電(2383)等供應鏈業績向上。

全球2024年AI應用支出預期將達到770億美元,且愈來愈多雲端服務供應商(CSP)業者投入。其中,在L40S部分,2023年下半年更有加單情況,從原本的500~600K增加至600~700K,技嘉9月會出800~900套,爲8月的2.5倍,營運動能顯著增溫。

此外,技嘉近期取得GPU供給,8月補上需求,預估9月業績將續創新高,第三季營收有機會優於市場預期,另公司2023年伺服器營收將達280億~300億元,較2022年的200億元成長40%~50%,2024年將高度成長,預估持續50%以上,而AI伺服器則將佔2023年伺服器營收25%~30%,2024年將更高。

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臺光電除原先手機產品具旺季效應外,公司在AI伺服器材料爲CCL領導廠商,目前市場提供AI CCL材料分額將近60%。市場預估AI伺服器整體需求量增加,將足以抵銷傳統伺服器數量下滑,並能提供更好的毛利率表現。

此外,臺光電也切入低軌衛星,預期第四季放量,增添營運助力。而長線來看,公司產品爲大勢所趨,隨着AI伺服器產品出貨量持續增加,預料營收以及毛利率皆能有所改善。

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